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Depois do falecimento de sua mãe, Ann decide se tornar uma Mestre do Açúcar Prateado como sua mãe, uma ocupação altamente considerada no Reino de Highland, onde existem poucos mestres do ofício. Ann parte para a cidade de Lewiston, onde a família real realiza um festival de esculturas de açúcar. Para se tornar uma Mestre do Açúcar Prateado, ela precisa conquistar o primeiro lugar e receber uma medalha real. Neste mundo, os humanos tratam as fadas como escravas e pegam uma de suas asas para controlá-las. Ann relutantemente compra uma fada chamada Shall para ser guarda-costas em seu caminho para Lewiston. Ann está dividida entre libertar Shall, mas precisa de um guarda-costas nas estradas perigosas para o festival.